招商蛇口完成发行50亿元公司债券,利率分别为2.79%、为3.10%

2023-08-29 06:26:48来源:金融界


【资料图】

乐居财经王敏8月22日,招商蛇口(SZ001979)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币138.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过50亿元(含),本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:148427.SZ;债券简称:23蛇口03)为3年期固定利率债券;品种二(债券代码:148428.SZ;债券简称:23蛇口04)为5年期固定利率债券。

本期债券发行时间自2023年8月21日至2023年8月22日。本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,本期债券最终发行规模为50亿元,其中,品种一发行规模为25亿元,票面利率为2.79%;品种二发行规模为25亿元,票面利率为3.10%。

发行人关联方合计获配8.5亿元,除此之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。经核查,本期债券承销机构及其关联方合计获配13.6亿元,报价及程序符合相关规定。

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